イギリス統治領からの独立を間近に控えた1960年代初頭のケニア。イギリスの野生動物保護官の娘ジャッキーは、母親を亡くしたブッシュベイビーの 赤ん坊をマーフィと名付け育てることに。やがて家族でイギリスに戻ることが決まり、すっかりなついたマーフィも、輸出許可を得てイギリスへ連れて行くことにする。ところが、モンバサで船に乗ったところで許可証を紛失していることに気付き、 ジャッキーはマーフィを故郷の自然に帰そうと決意、一人船を降りる。 運良く再会できた父のかつての部下テンボに助けられ、苦難の旅をするジャッキー。 密猟者の追跡、猛獣との遭遇、毒矢を使うワランガ族の登場、山火事、近付いてくるサイクロン。旅のなかで許可証もジャッキーの手元に戻り、ついにマーフィとの別れがやってくる。